北京時(shí)間6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。
招股書顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的收入分別為1353億元、1548億元和1417億元，2021年一季度422億元。2018年、2019年和2020年，滴滴調(diào)整后（非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）分別虧損86億元、28億元和84億元，2021年一季度虧損55億元。
分業(yè)務(wù)來(lái)看，2020年，滴滴三大業(yè)務(wù)——中國(guó)出行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國(guó)擁有3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶，中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。
從單量和交易額來(lái)看，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。
招股書顯示，IPO之前，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維持股7%，滴滴總裁柳青持股1.7%。軟銀持股比例為21.5%，為滴滴最大股東。優(yōu)步持股比例為12.8%，騰訊持股比例為6.8%。招股書顯示，最大股東軟銀委派的董事會(huì)成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時(shí)辭任董事，這意味著軟銀將退出滴滴董事會(huì)。
對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計(jì)劃將約30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。
對(duì)于上述眾多業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)，滴滴在招股書中歸納為“四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊”，“三大業(yè)務(wù)”以及“雙飛輪”。
其中，被滴滴定義為構(gòu)建出行未來(lái)的“四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊”分別是共享出行平臺(tái)、車服網(wǎng)絡(luò)、電動(dòng)車以及自動(dòng)駕駛。而“三大業(yè)務(wù)”代表了滴滴的收入構(gòu)成，分別是中國(guó)出行業(yè)務(wù)（中國(guó)網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù)）、國(guó)際業(yè)務(wù)（國(guó)際出行和外賣等業(yè)務(wù)）和其他業(yè)務(wù)（共享單車和電單車、車服、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)）。