鄭峻 發(fā)自美國硅谷
北京時間2月2日凌晨消息，Facebook周三盤后向美國證券交易委員會(SEC)正式遞交了首次公開募股(IPO)申請，計劃融資50億美元。這家全球最大的社交網(wǎng)站尚未確定上市交易所，但股票代碼確定為FB。
Facebook上市將是美國歷史上最大規(guī)模的科技公司IPO交易，市場預(yù)計Facebook估值可能會達(dá)到750億-1000億美元。2004年谷歌上市融資19億美元，而當(dāng)時市值為230億美元。 招股書表示，融資所得將用于補(bǔ)充公司運(yùn)營資本以及一般企業(yè)用途，但目前尚未確定具體用途。
摩根士丹利出任Facebook上市交易的主承銷商，而摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊資本以及Allen&co。也將負(fù)責(zé)承銷。
哈佛大學(xué)本科生馬克·扎克伯格(Mark Zuckerg)在2004年初創(chuàng)辦了Facebook，最初是用于大學(xué)生內(nèi)部的小范圍社交用途。但隨著網(wǎng)站大受歡迎，扎克伯格決定輟學(xué)，將創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)遷至加州硅谷，從此開始了令人矚目的現(xiàn)象級增長。
扎克伯格在招股書中表示，最初創(chuàng)建Facebook并不是為了謀利，而是為了讓世界更加開放和互聯(lián)。 2009年夏天，F(xiàn)acebook超越MySpace，成為全球最大的社交網(wǎng)站。據(jù)招股書資料，目前Facebook業(yè)務(wù)涉及全球幾乎所有國家，月活躍用戶已經(jīng)超過8億人。
截止去年年底，F(xiàn)acebook月活躍用戶為8.45億人，同比增長39%；日活躍用戶4.83億人，同比增長48%；移動月活躍用戶超過4.25億人；Facebook平臺有1000億對好友關(guān)系，日均贊(Like)和評論(Comment)數(shù)量為27億次。
文件顯示，F(xiàn)acebook過去三年(2009年、2010年和2011年)營收分別為7.8億、19.7億以及37.1億美元，凈利潤分別為2.3億、6億以及10億美元。按照37億美元營收，若Facebook估值為750億美元，市銷率僅為20倍。而市場分析人士預(yù)計，今年Facebook營收將超過60億美元。
招股書顯示，F(xiàn)acebook去年年底流通股數(shù)量包括1.17億A類普通股以及17億B類普通股。而扎克伯格目前還持有購買1.2億B類股普通股的期權(quán)。扎克伯格個人持股28.4%，聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)斯汀·莫斯科洛維奇(Dustin Moskovitz)持股7.6%，公司高管以及董事會共12人持股70%；主要風(fēng)投股東中，Accel持股11.4%，DST持股5.4%。
包括底薪、獎金以及股票，扎克伯格去年總薪酬為148.7萬美元，COO謝爾麗·桑德伯格(Sheryl Sandberg)以及CFO大衛(wèi)·埃博斯曼(David Ebersman)分別為3087萬美元以及1867萬美元。
招股書中提及的主要風(fēng)險因素包括：未來網(wǎng)站會放緩增長；若不能維持目前用戶數(shù)，若用戶參與程度減弱，公司業(yè)務(wù)營收將受到?jīng)_擊；若廣告主削減支出，會嚴(yán)重影響公司未來業(yè)績；目前移動廣告暫未跟上，用戶日益通過移動平臺登陸也會影響Facebook的營收。
Facebook還專門提到，隱私是公司面臨的重要問題，如果保護(hù)用戶隱私不當(dāng)，會給公司聲譽(yù)和業(yè)務(wù)帶來嚴(yán)重負(fù)面影響；媒體的負(fù)面報道也會不利于網(wǎng)站未來發(fā)展。目前Facebook因?yàn)橐蛩貑栴}陷入數(shù)起集體訴訟，這些未定訴訟也給網(wǎng)站帶來了一定的未定因素。
此前上市的 社交游戲開發(fā)商Zynga九成以上營收來自于Facebook平臺，雙方對虛擬商品銷售進(jìn)行三七分成。招股書也提到了兩家公司的“共生關(guān)系”，如果Zynga業(yè)務(wù)下滑，也會明顯影響到Facebook的營收
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Facebook還在文件中表示，谷歌社交平臺Google+和其他國家的本地社交產(chǎn)品也給公司業(yè)務(wù)帶來了威脅。去年推出的Google+目前用戶數(shù)已經(jīng)超過了9000萬人，而按照目前的增長步伐，預(yù)計年底用戶數(shù)將達(dá)到3.45億人。