事件
3月15日,央視3.15晚會曝光了個別公司或軟件非法獲得用戶個人信息的事件,凸顯信息安全的重要性。
評論
政府、企業(yè)、個人信息數(shù)據(jù)急切需要保護:從去年人大審議加強信息安全保護的議案以來,政府、企業(yè)、個人的信息數(shù)據(jù)安全日趨被重視;此次3.15晚會曝光非法獲得個人信息事件,更加凸顯了加強信息安全管控的重要性。
關系到國計民生,信息安全產業(yè)市場空間巨大:信息安全產業(yè)作為關系到國計民生的戰(zhàn)略性信息產業(yè),未來國家的扶持力度將會進一步加大。同時,隨著新上市以及待上市的相關領域公司逐漸增多,已經形成了板塊效應,帶動版塊內企業(yè)整體發(fā)展。在政策支持和市場需求的驅動下,中國信息安全產業(yè)近幾年年平均增長20%以上,但中國信息安全投入占IT總投入的比重仍然大幅低于歐美國家。從國外的發(fā)展趨勢來看,國內信息安全產業(yè)仍然有巨大的市場空間。
本土信息安全企業(yè)最為受益,領先企業(yè)奪得先機:基于信息安全在國民經濟中的重要性,我國政府采購對信息安全產品有著非常高的要求,要求采購“自主可控的國產安全產品”,具有完全自主創(chuàng)新特點的安全產品成為我國國家戰(zhàn)略部門采購時的首選產品,因此優(yōu)秀的本土企業(yè)最為受益。信息安全行業(yè)當前表現(xiàn)為增速快、產品多、領域廣,但集中度低,因此我們預計行業(yè)領先企業(yè),依托先發(fā)優(yōu)勢將通過外延式發(fā)展來實現(xiàn)產品和行業(yè)整合,做大做強。
關注終端安全管理領域的本土龍頭企業(yè)北信源:公司依靠其企業(yè)級客戶終端安全管理產品優(yōu)勢,面向個人消費者推出終端安全管理產品;同時,在智能終端安全管理領域,公司也先于其他競爭對手做了大量的研發(fā)投入,是公司重點發(fā)展領域;對智能終端的安全管控將是產業(yè)發(fā)展趨勢,一旦產業(yè)趨勢成型,公司具有明顯的領先優(yōu)勢。
投資建議
我們維持行業(yè)“增持”評級,推薦:北信源、啟明星辰。關注:美亞柏科、衛(wèi)士通、藍盾股份、任子行。