搜狐科技文/楊舒芳
12月7日晚間，世紀(jì)佳緣宣布與百合網(wǎng)的間接全資子公司，即LoveWorld Inc.(“母公司”)及其全資子公司FutureWorld Inc.（“合并子公司”）達(dá)成合并協(xié)議與計(jì)劃。
如果這一合并順利達(dá)成，將成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，新三板掛牌企業(yè)收購中概股公司的首個(gè)案例。
世紀(jì)佳緣CEO吳琳光在內(nèi)部信中表示，這一合并已經(jīng)得到雙方董事會的批準(zhǔn)，正在進(jìn)入股東投票程序。如果投票順利通過，雙方將合并成為一個(gè)新公司。公司的未來，也將從單純婚戀交友服務(wù)，走向全方位的婚戀婚姻生活服務(wù)。
同時(shí)，合并完成后，兩個(gè)品牌將繼續(xù)保持運(yùn)營，世紀(jì)佳緣CEO吳琳光將擔(dān)任存續(xù)公司的聯(lián)席董事長和聯(lián)席首席執(zhí)行官，百合也將啟動公司更名程序。
根據(jù)合并協(xié)議，母公司將以每普通股5.04美元，或每美國存托股（ADS）7.56美元的現(xiàn)金對價(jià)收購世紀(jì)佳緣，其中世紀(jì)佳緣的每2股美國存托股代表3股普通股。目前預(yù)計(jì)合并將最遲于2016年第一季度完成。
協(xié)議中的報(bào)價(jià)，與世紀(jì)佳緣在納斯達(dá)克2015年3月2日（即宣布收到股東之一宏利聯(lián)合創(chuàng)投基金的私有化要約的前一個(gè)交易日）的每股ADS收盤價(jià)相比，溢價(jià)約為62.9%，與2015年3月2日之前的30個(gè)交易日（包括3月2日在內(nèi)）每股ADS量加權(quán)平均交易價(jià)格相比，溢價(jià)約為58.7%。
根據(jù)合并協(xié)議，持有世紀(jì)佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對價(jià)，與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的報(bào)價(jià)相比，提高了約40.8%。
據(jù)稱，為達(dá)成合并協(xié)議，百合已向公司存入現(xiàn)金人民幣1.5億元，這筆資金將被用來支付合并的部分對價(jià)。百合計(jì)劃通過股票定向增發(fā)（或銀行貸款）方式支付合并所需的剩余對價(jià)。百合同時(shí)已達(dá)成利于世紀(jì)佳緣的擔(dān)保，以確保合并協(xié)議下母公司與合并子公司義務(wù)的履行。
隨附世紀(jì)佳緣CEO吳琳光的內(nèi)部信。
各位世紀(jì)佳緣的兄弟姐妹們：
2015年即將結(jié)束，我們在年初的年會上，把今年定義為轉(zhuǎn)型年，無論是公司還是各位員工，要想在市場上生存，壯大，都需要不斷的戰(zhàn)勝自己。在這個(gè)不平凡的一年即將結(jié)束之際，在今天，12月7日，世紀(jì)佳緣和百合網(wǎng)開啟了中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上又一個(gè)重要的戰(zhàn)略行動，合并。雙方將從競爭走向合作，從對立走向共贏，共同成立一家新公司并奮斗下去。
這一合并，也得到了雙方董事會的批準(zhǔn)，正在進(jìn)入股東投票程序。如果投票順利通過，雙方將合并成為一個(gè)新公司。公司的未來，也將從單純婚戀交友服務(wù)走向全方位的婚戀婚姻生活服務(wù)，進(jìn)入一片廣袤的新領(lǐng)域。我相信，中國婚戀婚姻服務(wù)市場格局將因此改變，一個(gè)未來的婚戀婚姻與生活服務(wù)的霸主已經(jīng)誕生，并邁出了關(guān)鍵性的一步。昨天雙方為了各自的目標(biāo)浴血奮戰(zhàn)，今天我們?yōu)榱斯餐哪繕?biāo)握手言歡，明天我們?yōu)榱诵碌男腋Ｊ聵I(yè)披荊斬棘。
如果合并得到股東批準(zhǔn)通過，世紀(jì)佳緣和百合網(wǎng)將成為一家人，但兩個(gè)品牌將繼續(xù)保持運(yùn)營。我將留在公司擔(dān)任聯(lián)席董事長和聯(lián)席CEO。世紀(jì)佳緣現(xiàn)有員工也將和百合網(wǎng)員工一樣，享有增持股票、成為新公司股東的權(quán)力。同樣，優(yōu)秀員工也將會跟我們在美國上市期間一樣，被新公司授予期權(quán)。在踏入新公司后，世紀(jì)佳緣的現(xiàn)有員工的薪資待遇也不會因?yàn)楹喜⒍档汀?/p>
這次合并得到雙方董事的大力支持和推進(jìn)，感謝他們對新公司未來的看好和對管理團(tuán)隊(duì)信任。作為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，我們選擇放棄對抗、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。在合并的過程中，如何實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、如何保證團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、如何保障股東權(quán)益是談判的關(guān)鍵原則，雙方都看到了合并和進(jìn)入新市場帶來的機(jī)會，通過大家的不懈努力，讓兩