提到IT投資組合管理評(píng)估法，不能不先談?wù)劷鹑谕顿Y組合，前者正是由后者的概念引申到IT領(lǐng)域的。金融投資組合，幫助投資者在金融市場(chǎng)眾多不確定性中，理性地、有目的地控制自己的投資行為。 “不要把所有的雞蛋都放在一個(gè)籃子里”的道理大家都懂，可是在IT投資上，很多企業(yè)都把“寶”押在一個(gè)巨型的、充滿風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目上。雞蛋要放在幾個(gè)籃子里，每個(gè)籃子里放幾個(gè)才能使得預(yù)期的損失(風(fēng)險(xiǎn))和回報(bào)最佳，這是金融投資領(lǐng)域著名投資組合管理(Portfolio Management)方法的出發(fā)點(diǎn)。人們由此類(lèi)推：既然將所有的雞蛋放到同一個(gè)籃子里是很不明智的，那么為何這么多IT組織把他們的預(yù)算主體都賭博似的放進(jìn)一個(gè)龐大的、充滿風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目?“多樣化”為人們的股票投資組合工作得很好，那么為什么不將股票的投資組合理論也應(yīng)用于IT項(xiàng)目投資組合中去?
越來(lái)越多的商業(yè)機(jī)構(gòu)，比如說(shuō)J.P.Morgan Chase公司，也開(kāi)始像對(duì)待其金融投資組合那樣，以更有洞悉力的眼光審視技術(shù)資產(chǎn)和項(xiàng)目。與金融投資組合的內(nèi)容不同的是，IT項(xiàng)目的成本是針對(duì)他們潛在的財(cái)務(wù)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)影響來(lái)度量的，如果經(jīng)理們有效地對(duì)這些因素進(jìn)行評(píng)估，那么IT預(yù)算就能夠據(jù)此分配到有最高回報(bào)的項(xiàng)目上去。如果在項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間找到平衡點(diǎn)，將帶來(lái)顯著的回報(bào)。從Meta Group進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查來(lái)看，八分之一的公司聲稱他們現(xiàn)在正應(yīng)用投資組合管理方法來(lái)估算其IT投資的價(jià)值?，F(xiàn)在，IT經(jīng)理和分析家們認(rèn)為，投資組合管理將幫助公司更好地對(duì)付技術(shù)問(wèn)題。
這樣，IT投資(多以項(xiàng)目的形式體現(xiàn))也有了新的管理與價(jià)值方法。
IT投資組合是一個(gè)保證組織內(nèi)所有項(xiàng)目的都經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)和收益的分析、平衡的方法論。“管理風(fēng)險(xiǎn)”正是IT投資組合管理的要點(diǎn)?！癐T機(jī)構(gòu)只在某個(gè)具有高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目上全力以赴，是比較普遍的現(xiàn)象，”Hubbard Decision咨詢公司的主席Doug Hubbard說(shuō)，“可如果你的股票投資組合也象這樣，你將陷入困境。IT投資組合將幫助你處理這個(gè)問(wèn)題。從風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)這個(gè)角度出發(fā)，它都要求每一個(gè)項(xiàng)目都有存在的價(jià)值。如果一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大、或是回報(bào)太小，它就不能通過(guò)立項(xiàng)?！?/span>
要總體把握所有的項(xiàng)目，就需要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)、進(jìn)行狀態(tài)、與其他項(xiàng)目之間關(guān)系有一個(gè)全局視圖。在這樣的核心思想的指導(dǎo)下，就產(chǎn)生了PPM(Project Portfolio Management,項(xiàng)目組合管理)軟件。很多這種類(lèi)型的軟件借助大量的圖形、記分卡，幫助管理人員了解項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)行，能否符合預(yù)算和按時(shí)完成。
不僅是預(yù)算和進(jìn)度分析，PPM軟件賦予使用者洞察組織內(nèi)項(xiàng)目與項(xiàng)目的關(guān)系，人員在項(xiàng)目中投入的精力如何能夠得到更好的利用，以及哪些項(xiàng)目不值得繼續(xù)。有專家指出：“但是，項(xiàng)目組合管理本身很專業(yè)，如果你并不具備這方面的能力，即使買(mǎi)了軟件也沒(méi)用?！?/span>
J.P. Morgan Chase公司通過(guò)IT投資組合管理，全面考慮投資：哪些領(lǐng)域他們想要退出去，哪些領(lǐng)域他們?cè)敢膺M(jìn)去投資。在這個(gè)方法的幫助下，他們整合了以前兼并留下來(lái)的數(shù)個(gè)廣域網(wǎng)，在這個(gè)項(xiàng)目上三年多的努力給他們帶來(lái)了“貨真價(jià)實(shí)”的IT成本節(jié)省。
很明顯，在IT投資組合方面的共同興趣，增進(jìn)了的相互信任。一個(gè)好的投資組合工具能夠告訴使用者，有多少項(xiàng)目正處于計(jì)劃階段;有多少項(xiàng)目已經(jīng)在組織里運(yùn)行，對(duì)資源的需求如何等等。在沒(méi)有這些工具以前，沒(méi)有人能做好這些工作。
美國(guó)華盛頓州政府的信息服務(wù)部門(mén)三年前就采用了IT投資組合管